李龟年是时为男声歌唱第一人，其低沉的嗓音宛如夜空中传来的天籁之声，浑厚细腻绕于耳旁，令人久久挥之不去。此歌词说的是仙人吹笙的事儿，其用到散序曲尾，很好地将月宫仙界及人间美景结合在一起，极具飘飘欲仙的韵味，与李隆基当初的梦境暗合。
既而散序奏罢，场面上稍微沉寂片刻，李龟年用筚篥吹出了异域的风情，曲谱由此进入中序的第一叠。筚篥声中，透出了法曲的庄严及佛曲的宝相，兼有明亮的欢快之意。就见身着绿纱的少女依次而出，竟有九十四人之多，俄而一女身披白纱衣，拖曳长袖被簇拥着走了出来。场面上舞者九十五人，即合了“九五之尊”之意。
就见白纱女子在群女的簇拥下，忽而散开，忽而聚拢，身姿随那乐声而摇曳。那白纱女子的舞姿最为优美，其轻盈旋转若雪花飘舞，疾趋前行像受惊的游龙，那纤纤素手似柳丝一样娇美柔软，舞裙团起时仿佛白云升起。
这白纱女子就是杨玉环了。
吹笛稍歇的李隆基凝目注视杨玉环，看到她美眉流盼，有说不尽的娇美之态，那舞袖翻飞，更有道不明的万种风情。心中就暗暗想道，此女为何一入此场就仿佛换了一个人儿呢？她那舞姿要胜过广寒宫仙女的飘逸，莫非是上元夫人招来的仙女萼绿华的化身吗？
中曲十八叠繁富华丽，乐舞相配，若跳动的珍珠撞击玉片一样亮丽清脆。杨玉环其间一面轻舞，一面顿开嗓子唱道：
翠蛾列坐层城女，笙笛参差齐笑语。
天颜静听朱丝弹，众乐寂然无取举。
衔花金凤当承拨，转腕拢弦促挥抹。
花翻风啸天上来，裴回满殿飞春雪。
抽弦度曲新声发，金铃玉佩相嗟切。
流莺子母飞广寒，仙鹤雌雄唳明月。
李隆基当初选此词为歌时，对此词并不满意，然又无他词为替，只好聊为充数。孰料任何歌词经杨玉环唱出来，皆如莺啭燕啼，端的是绕梁三匝余音袅袅，使李隆基又复痴迷不已。
乐舞进入曲破十二叠之后，是为全曲**，以舞蹈为主，其繁音急节、乐音铿锵，终曲时节奏变慢，仅舞不歌，随着乐音渐远，杨玉环等舞人随那乐音愈缓，最后如凝固一般。
《霓裳羽衣舞曲》实为当时法曲之首，后来有人写诗赞道：
……
千歌百舞不可数，就中最爱霓裳舞。
舞时寒食春风天，玉勾栏下香案前。
案前舞者颜如玉，不着人家俗衣服。
虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。
娉婷似不任罗绮，顾听乐悬行复止。
磬箫筝笛递相搀，击擫弹吹声逦迤。
散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞。
中序擘騞初入拍，秋竹竿裂春冰拆。
飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。
小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生。
烟蛾敛略不胜态，风袖低昂如有情。
上元点鬟招萼绿，王母挥袂别飞琼。
繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿铮。
翔鸾舞了却收翅，唳鹤曲终长引声。
当时乍见惊心目，凝视啼听殊未足。
……
玲珑箜篌谢好筝，陈宠觱篥沈平笙。
清弦脆管纤纤手，教得霓裳一曲成。
……
我爱霓裳君合知，发于歌咏形于诗。
君不见，我歌云：惊破霓裳羽衣曲。
又不见，我诗云：曲爱霓裳未拍时。